Ринок DRAM зазнає серйозного шоку в 2025 році: глобальний ланцюг поставок потрапляє хвилею підвищення цін та дефіциту
Колективне відключення трьох основних виробників запускає ланцюгову реакцію в ланцюзі поставок, продовжуючи цикл елімінації для попиту на нішу .
Огляд ключових подій
In the first half of 2025, the global DRAM memory market faced a structural supply crisis. The three major players, Samsung, SK Hynix, and Micron, simultaneously reduced their production capacity of DDR4 and shifted to the production of high-profit DDR5 and HBM (High Bandwidth Memory), resulting in a sharp decline in the supply of DDR4 chips and a price surge of over 50%. Стокові ринки в таких місцях, як Huaqiangbei, опинилися в ситуації, коли "кожен шматок продукту було важко отримати" .
Ключові фактори, що викликають дисбаланс між пропозицією та пропозицією
1. Стратегічне зняття міжнародними основними виробниками
- Samsung: Опублікував повідомлення про припинення виробництва DDR4 у квітні 2025 року, зберігаючи постачання лише для автомобільних/промислових клієнтів .}, постачання з каналу була ефективно припинена . спот -ціна 8 Гб DDR4, що висунута до 4 . 8 (збільшення 45%).
- Micron: Ціна DDR4 підскочила на 50% у червні . Період перевірки для промислових клієнтів був продовжений, посилюючи дефіцит .
- SK Hynix: Зменшена виробнича потужність DDR4 до нижче 20%. Він повністю припинить виробництво у квітні 2026.
2. Попит на AI стискає традиційні виробничі потужності
- Через сплеск попиту на сервери AI, HBM монополізував 20% -26% виробничої потужності трьох основних виробників . Графік замовлення для HBM3E був розширений до 2026 року, що ще більше зменшує ресурси для DDR 4.}}}}
- Швидке проникнення DDR5: DDR5 припадає на 70% -80% ринку ПК/сервер . Виробники інтерфейсу, таких як Leagile, спостерігали значне збільшення замовлень (Q2 замовлення перевищували 1 . 29 мільйонів юанів).
Вплив на ринку: інверсія ціни та шок ланцюга галузі
- коливання цін:
- У травні ціна мікросхем DDR4 підскочила на 50% за півроку . ціна 16 Гб на акції досягла 6 доларів, що перевищує ціну DDR5 тієї ж специфікації (5 . 8 USD), створюючи рідкісне «генераційне» явище, яке не відбулося протягом десяти.
-Термінальні продукти дотримувались тенденції: ціна голого DDR 4 16 gb від бренду Huaqiang White зросла на 30% за тиждень, і ціна тієї ж моделі на JD . Com зросла з 197 USD до 267 USD протягом тижня .}}
- дефіцит розповсюдження:
- Торговці в Huaqiangbei, Шеньчжень, як правило, повідомляють, що не було запасів DDR4 у декількох специфікаціях . фабрики модулів були змушені перемикатися на DDR5 або внутрішні рішення .
-Не промисловий сектор сильно постраждав: 80% -90% обладнання промислового контролю все ще покладається на DDR4, а довгий цикл сертифікації унеможливлював заміну в короткому терміні .}
Структурна суперечність: усунення відстаючих технологій та внутрішніх можливостей
1. ринки ніші підтримують довгостроковий попит
- У таких сценаріях, як телевізори, системи безпеки та пристрої, встановлені на транспортному засобі, є жорсткий попит на стабільність DDR4:
- Обсяг відвантаження Meguiar Innovation в телевізійному секторі подвоївся, а акції Dongxin прогнозують 5% -7% річного зростання на ринку ніші .}}
- Прогнози промисловості: знадобиться 3-5 років, щоб DDR4 повністю вийшов на пенсію, а короткостроковий дефіцит важко вирішити .
2. Внутрішній ланцюг поставок прискорює свою роль
-Зберігання Changxin: У 2024 році обсяг відвантаження DDR4 збільшився на 55% у річному обчисленні, а його глобальна частка перевищила 5% . ціна внутрішніх мікросхем пам'яті в Huaqiangbei була нижчою на 100 юанів за штуку порівняно з міжнародними брендами .}}
- Піднесення технічної підтримки:
- зберігання Baivvi має масові виробничі модулі та LPDDR5X DDR5 (для мобільних телефонів AI);
-Інтерфейс Lanqi Technology Technology Chip мав зростання прибутку в річному обчисленні на 135% у першому кварталі .
Прогноз тенденції
- Очікується, що ціна ціни DDR4 збільшиться на 18% -23% у Q3 (для серверів) та 13% -18% для PCS . Тенденція накопичувача може тривати до кінця року .}
- Пропозиції щодо трансформації:
- Споживчий сектор: пріоритет платформи DDR5 (AMD Ryzen 7000/Intel 13 -е покоління та вище);
-Індустріальні сценарії контролю: прийняти внутрішні рішення DDR4 (інновації Changxin/Microchip) для зменшення витрат та зменшення ризиків .
ПОПЕРЕДЖЕННЯ промисловості: Цей раунд кризи викрив вразливості ланцюга поставок у переході напівпровідникового покоління . в наступні три роки, конкуренція за виробничу потужність між HBM та DDR5, технологічним переходом на нішевих ринках, а геополітичні політики (наприклад, тарифи США) - це три основні невизначені змінні в пам'яті ., що не знають, що змінюються в пам'яті.}}}}, що не є змінними змінними змінами. Різні бренди:
(Ця стаття заснована на всебічному аналізі загальнодоступних даних ринку станом на червень 2025.)
Нижче наведено сповіщення EOL різних брендів:
